本部饱受争议的离奇影片围绕马(mǎ )戏团里一群畸形人(rén )展开。矮人汉斯（哈(hā )利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾(qīng )心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达(dá )（黛西·厄尔(ěr )斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财(cái )。克里奥佩特拉与(yǔ )“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两(liǎng )人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚(hūn )礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是(shì )“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸(jī )形人对这两个“正常人”展开了报复……　　本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸(luǒ )的提问：到底谁才是“正常人”？